cubの日記 

アクセスカウンタ

zoom RSS 2015年1月のポートフォリオ

<<   作成日時 : 2015/02/02 08:00   >>

なるほど(納得、参考になった、ヘー) ブログ気持玉 3 / トラックバック 0 / コメント 0

1月のポートフォリオを円グラフで表していきます


2015年1月末のポートフォリオ







アセット別割合評価額
日本株投信10.5%2,184,970円
先進国株投信36.1%7,512,886円
新興国株投信14.0%2,911,907円
リート5.0%1,040,700円
円建て債券34.4%7,182,070円
合計100%20,832,533円


★リスクとリターン

10年ヘッジあり10年ヘッジなし20年ヘッジなし
リターン7,1%8,1%7.0%
リスク10.1%12.6%12.1%


★目標のポートフォリオ

HeartRails Graph

10年ヘッジあり10年ヘッジなし20年ヘッジなし
リターン7.1%8.1%7.0%
リスク10.1%12.6%12.1%


参考サイト

ヘッジあり なし 10年
Funds-i 投信アシストより

ヘッジなし 20年
わたしのインデックスより

ヘッジありは

先進国株式投信→先進国株式 ヘッジあり
外国REIT→外国REIT ヘッジあり

として計算しています

★コメント

1年以上かけて調整してきたポートフォリオが自分の目標とする形になってきました

はぁーー長かった



★円建て資産と外貨建て資産の割合





円建て資産45%9,367,040円
外貨建て資産55%11,4654,93円


★リスク資産と非リスク資産の割合





リスク資産65.6%13,650,463円
非リスク資産34.4%7,182,070円




★投資をしている金融商品

・日本株投信

TOPIX連動型上場投資信託

・先進国株投信

三井住友TAM−外国株式インデックスe
野村DC外国株式インデックスMSCI-KOKUSAI

・新興国株投信

(1582)iシェアーズ エマージング株ETF
三井住友TAM−SMT新興国株式インデックス・オープン
野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)

・その他 

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

・RIET

Funds-i野村インデックスファンド・外国REIT
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
eMAXIS新興国リートインデックス
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

・債券投信・安全資産

ニッセイ国内債券インデックスファンド
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
個人向け変動10年国債
MRF他



★コメント

現在、このポートフォリオでの20年のリターンは7%ほどと大変良い成績となっています

私は出来過ぎだと思っています

こんPFなら良くて4%・・・ここから手数料や税金を引いて3%もあれば上出来だと思ってます

高いリスクを背負ってもこんなもんだと思って株式投資はやった方がいいと思う

投資のリターンは不確実

自分でコントロールできることをしっかりコツコツやっていく

それが投資で大切なことだと思っています

市場が急落などした時はリスク資産に投資ができるようには常にしておきたいですね

それでは















テーマ

注目テーマ 一覧


月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ
気持玉数 : 3
なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー)
驚いた

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文
2015年1月のポートフォリオ cubの日記 /BIGLOBEウェブリブログ
文字サイズ:       閉じる