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zoom RSS 2015年2月のポートフォリオ

<<   作成日時 : 2015/03/01 00:12   >>

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それでは前日に続いて、ポートフォリオを円グラフで表していきます



アセット別割合評価額
日本株投信10.9%2,355,600円
先進国株投信36.9%7,969,742円
新興国株投信14.0%3,030,699円
リート4.8%1,046,315円
円建て債券33.4%7,217445円,
合計100%21,619,801円


10年ヘッジあり10年ヘッジなし20年ヘッジなし
リターン6.9%8,0%7.0%
リスク10.0%12.8%12.3%


参考サイト

ヘッジあり なし 10年
Funds-i 投信アシストより

ヘッジなし 20年
わたしのインデックスより

ヘッジありは

先進国株式投信→先進国株式 ヘッジあり
外国REIT→外国REIT ヘッジあり

として計算しています

目標のポートフォリオ

HeartRails Graph

アセット別割合評価額
日本株投信10%250万円
先進国株投信35%875万円
新興国株投信15%375万円
リート5%125万円
円建て債券35%875万円
合計100%2500万円


10年ヘッジあり10年ヘッジなし20年ヘッジなし
リターン6.9%7.9%7.0%
リスク9.9%12.6%12.1%


★円建て資産と外貨建て資産の割合





円建て資産44.3%9,573,045円
外貨建て資産55.7%12,046,756円



★リスク資産と非リスク資産の割合





リスク資産66.6%14,402,356円
非リスク資産33.4%7,217,445円




★投資をしている金融商品

・日本株投信

TOPIX連動型上場投資信託

・先進国株投信

三井住友TAM−外国株式インデックスe
野村DC外国株式インデックスMSCI-KOKUSAI

・新興国株投信

(1582)iシェアーズ エマージング株ETF
三井住友TAM−SMT新興国株式インデックス・オープン
野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け

・その他 

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

・RIET

Funds-i野村インデックスファンド・外国REIT
ニッセイグローバルリートインデックスファンド
eMAXIS新興国リートインデックス
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)

・債券投信・安全資産

<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド−投資信託のニッセイアセットマネジメント
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
個人向け変動10年国債



★コメント

高い高いと言われながらも、さらなる株高

自分のポートフォリオもじりじりとリスク資産の割合が増えています

特に日本を含めた先進国株が好調ですね

これはNISA口座だけでなく、確定拠出年金口座もリスク資産への投資を減らさなくてはならないかも


予想以上の好調さに嬉しさ半分、戸惑い半分と言ったところですかね

ただ、相場の下落も突然始まるものだと思っているので、変わらずコツコツと続けていきたいものです

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